دور حكاية المسلسل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في صحراء عمان، وتتحدث عن فترة جفاف تضرب إحدى المناطق الصحراوية، في استعراض لحياة البدو في السلطنة. ويتضمن المسلسل مجموعة من الأغاني العمانية البدوية القديمة، وكذلك الفنون التقليدية المعروفة في عمان والمرتبطة بحياة البدو .
سالم بهوان عبدالله مرعي وخليل السناني وخالد المعني وسلوى الشكيلي. صالح زعل، يوسف عيسى
إخراج: عبدالله حيدر
الحلقة الثالثة: زكي أنور نسيبة
واكب بدايات نهضة الإمارات الحديثة، ورافق المغفور له الشيخ زايد منذ ستينيات القرن الماضي